从香格里拉县城沿滇藏公路往南行50公里，就到了小中甸乡团结村境内的千湖山。
千湖山藏语称“拉姆冬措”，意为神女千湖或仙女千湖，湖区分布在海拨3900米至4000米地方，以三碧海、大黑海为中心，方圆150平方公里，有面积10亩以上的湖泊160多个，10亩以下者数以千计。
这些湖有的圆若明镜，有的长似游鱼；有的开阔平坦，有的幽深宁静；有的半环于山洼深处，有的掩映于杜鹃丛中，有的似珠玉成串，有的孤悬于草甸中间；有的怪石露出如鳄鱼探头，有的水色深沉似无底深渊……真是千姿百态。湖周围被原始森林所覆盖，多为高大笔直的冷杉、云杉。湖畔长满了杜鹃林，多是黄杜鹃、红杜鹃和白杜鹃，花冠硕大，色泽鲜艳。杜鹃盘根错节，形成一大天然奇观。花开时节，繁花竞放，如入花海。幽静的湖面不时有戏水的黄鸭飞过，给恬静的湖和清秀的山增色不少。

纳帕海,即纳帕海自然保护区，距中甸县城5公里，总面积2153公顷，海拨3260米，是一个季节性湖泊，因湖中绿草繁盛，故又名草海。纳帕海自然保护区因世界濒危珍禽黑颈鹤（见注释），在此越冬而闻名。
每年夏季，四周山上的积雪融化流入纳帕海中，纳曲河、奶子河等河流也注入海中，形成四面青山环抱，湖面波光粼粼的迷人景观。至秋季，湖水由山脚九处落水洞从尼西排出，流入金沙江。纳帕海变成了一个高山草甸，这时是牧民族牧的黄金季节。成群的牦牛和滇种马在草甸上悠闲觅食，湖边的青梨架上晾晒着熟的青梨，呈现出一片宁静祥和，丰饶美丽的高原景色。游客可以在 此租马骑乘，沐浴在秋色中的高原草场，体验一个藏族牧民的生活。
至秋末冬初，黑颈鹤、斑头雁、野鸭等纷纷从遥远的北方飞来这里过冬，这里又成了一个鸟的世界。其中，黑颈鹤是世界濒危珍禽，国家一级保护动物。

梅里雪山又称雪山太子，位于云南迪庆德钦县东北约 10公里的横断山脉中段，怒江与澜沧江之间，平均海拔6000米以上的有13座山峰，称为“太子十三峰”，主峰卡瓦格博峰海拔高达6740米，是云南的第一高峰。

卡格博峰是藏传佛教的朝觐圣地，传说宁玛派分支伽居巴的保护神，位居藏区八大神山之首，当地尊称为“巴何洛登地”。卡格博，藏语意思是白色的雪山，俗称雪山这神。卡格博原是九头十八臂的煞神，后被莲花生教化，受居士戒，改邪归正，从此皈依佛门，做了千佛之子格萨尔摩下一员骠悍的神将，从此统领边地，福荫雪域。卡格博神像常被供奉在神坛之上。他身骑白马，手执长剑，雄姿英发。在西藏地区传说，若有幸登上布达拉宫便可在东南方向的五彩云层中看到卡格博的身影。每年秋末冬初，西藏、四川、青海、甘肃的一批批香客，千里迢迢赶来朝拜这座心灵中的雪山之神。他们围绕着神山礼拜，少则7天，多则半月，当地称为转经。藏民们对卡格博如此崇拜，都以能在一生中到卡格博朝拜转经为最大荣幸。若逢藏历羊年，转经更是增至百十倍，匍伏登山的场面，令人叹为观止。卡格博峰还未受人类活动的染指，迄今仍然是无人登顶的处女峰.

古远的冰斗还融化积聚成众多的冰啧湖，这些冰啧湖就分布在毫巴4100米左右带上，以黑海尤为著名。
黑海因水色如墨而得名。湖水幽深神秘，且四时景观各不同。最奇特的是，人们只要站在湖畔长啸数声，湖畔四周便会细雨纷纷，有时甚至会暴雨倾盆，将人淋个浑身透湿。这种呼风唤雨的奇特景观，更增添了黑海的神秘性。
黑海中有数量极多的雪鱼，俗称“娃娃鱼”，在气温合适的时候，雪鱼汇成一环状，黑压压环绕在湖边浅水中，情形十分奇特。

哈巴雪山自然保护区位于中甸县东南部，距中甸县城120公里，总面积21908公顷。主峰海拔5396米，海拔最低点为江边行政村，仅1550米，海拔高差3846米。
整个保护区4000米以上是悬崖陡峭的雪峰，乱石嶙峋的流石滩和冰川。海拔4000米以下地势较缓，地貌呈阶梯状分布，依次分布着温带、寒温带、寒带等气候带，几乎可称是整个滇西北气候的缩影，山脚与山顶的气温差达22.8℃。
哈巴雪山自然保护区是以保护高山森林垂直分布的自然景观及滇金丝 猴、野驴、弥猴为目的而设立的寒温带针叶林类型的自然保护区。
保护区内呈立体分布着寒冻植被带、高山草甸和高山灌木丛、冷杉、云杉、山地常绿阔叶要带、干热河谷灌草丛带等，植物种类繁多。保护区内有虫草、贝母、珠子参、天麻、雪莲等名贵药材；而兰花、野牡丹等名花随处可见；在浓密的原始森林中，栖息着一类保护动物滇金丝猴、野驴；二类保护动物雪豹、原麝、马麝等。
保护区自然风光主要由哈巴雪山主峰、高山冰碛湖、杜鹃花、雪山瀑布群构成。
哈巴雪山主峰高5396米，山顶终年冰封 雪冻。主峰挺拔孤傲，四座小峰环立周围，远远望去，恰似一顶闪着银光的皇冠。随着时令、阴眼的变化交错，雪峰变幻莫测，时而云蒸雾罩，时隐时现；时而云雾飘 缈，丝丝缕缕荡漾在雪峰间，“白云无心若有意，时与白雪相吐吞”。保护区内有众多的高山冰碛湖，大部分海拔在3500米以上。其中，以黑海、圆海、黄海、双海风景最佳。

在香格里拉，有一座被藏人称作“独克宗”的古城，它是按照佛经中的香巴拉理想国建成的。
古城依山势而建，路面起伏不平，那是一些岁月久远的旧石头就着自然地势铺成的，至今，石板路上还留着深深的马蹄印，那是当年的马帮给时间留下的信物了。
独克宗古城的石板街就仿佛是一首从一千多年前唱过来的悠长谣曲，接着又要往无限岁月中唱过去。滇藏茶马古道的线路从云南普洱经大理、丽江、中甸（今香格里拉）、德钦、察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则、柏林山口，分别到缅甸、尼泊尔、印度。沿途经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江，还要翻越5座5000米以上的雪山。马帮的一个来回，往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说，独克宗古城，是茶马古道上的重镇，也是马帮进藏后的第一站，这算是相当舒服的一段路。
到了这里，石板街上的马蹄子是放松的，人也是放松的，马帮们可以住进藏人温暖的木板房里，把马关进牛棚，喝上一碗喷香热乎的酥油茶，还可以和自己看上的女人嬉笑怒骂。
香格里拉古城的初始叫法是“独克宗”，位于香格里拉县东南隅。唐仪凤、调露年间（公元676-679年），土蕃在这里的大龟山顶设立寨堡，名“独克宗”，一个藏语发音包含了两层意思，一为“建在石头上的城堡”，另为“月光城”。后来的古城就是环绕山顶上的寨堡建成的。与此呼应的是在奶子河边的一座山顶上建立的“尼旺宗”，意为“日光城”，其寨堡已经没有了，原址上是一座白塔。

微钦县，位于迪庆藏族自治州西北部，地处横断山脉纵谷地带。它北于西藏芒康相连，西与西藏左贡、察隅接壤，与四川巴塘、得荣隔江相望。县政府所在地升平镇距中甸县城184公里。全县总面积7596平方公里，平均海拨3559米，是云南省地势最高的县。
太子雪山位于升镇西，澜沧江畔。山升平镇10公里至飞来寺，是远观太子雪山的一个较好的位置。太子雪山百里相连，冰峰横亘，平均海拨6000米以上的雪山就有13座，称为太子十三峰。其中主峰卡格博峰海拨6740米，是云南第一高峰。
卡格博峰是云南十个国家级重点风景区之一的三江并流景区的主要景观，曾被洛克博士称为世界上最美的山。1986年，藏传佛教的十世班禅大师确的坚赞曾在这里举行隆重法事。据说，当时太子雪山云雾缭绕，不能见其真颜。当班禅大师诵经，撒了神水之后，卡格博如有神驱，云雾散去，露出了它巍峨的身姿，这时当地百姓中传为一奇。
卡格博峰如今仍是一座处女峰。早在1902年，英国就曾在登山队首次挑战卡格博峰。之后，美、日、中日联合等登山队又4次攀登，但都失利。1991年1月，中日联合登山队十七勇士再次向雪山冲刺，不幸全部遇难。消息指出，中外震惊，被评为为该次向雪山冲刺，不幸全部遇难。消息传出，中外震惊，被评为该年度中国十大体育信息之首。十七勇士的遗骸直到1998年7月才被上山采药的当地藏民发现。据推测，是因91年1月3日晚至1月4日间突发的雪崩造成的。为纪念这一壮举，在飞来寺建了纪念碑，上书中日首次向梅里雪山峰挑战的勇士长眠在此，并列了十七勇士的姓名。

达摩祖师洞离维西县城86千米，为塔城乡政府驻地，海拔2100米，因村后有山形似塔而得名，出塔城往东行15千米，有一山极似一匹卧象。由山脚攀登，可直抵达摩祖师洞寺。 达摩寺建在海拔3000米悬崖峭壁上，凿石架木，叠木成寺，雄险奇丽，匠心独到。万仞山中一古刹，空灵飘逸。
相传当年达摩祖师云游到此，见此地基合佛心，便登上山在洞中面壁十年，悟道成佛。当地佛教徒和信教群众于清康熙元年（1662年）在洞前建寺，使得佛法更加远扬。
几百年世事沧桑，达摩寺几度兴衰，1984年国家拨出专款，信教群众踊跃捐资，庙宇得以重修，百目为之一新。
每年农历四月，达摩寺主办释佛节，僧侣们要羌姆舞，山上观者如潮，十分热闹，而农历十一月的格都节，人们双聚集在达摩祖师洞前后的草坪上，祈祷丰收与欢乐。

长江第一湾位于中甸县南部沙松碧村与丽江县石鼓镇之间，距中甸县城130公里。这“V”字形的一百多度的大拐弯是由于受北北西与北北东两条断裂带的影响而形成的。江面中心线转弯点为北纬26°52’10、东经99°51’58。在地理位置上，属中甸县的最南端。金沙江在这里由北南流向转为东西流向，形成浩浩长江。“金沙姑娘”的雄心壮志在中国大地上划下了一条长龙。
“金沙姑娘转身”的地方呈现一片娴静秀丽的江南田园景象。江岸各村落世世代代居住着纳西族和汉族。因气候条件适宜，物产丰富，又因山川之阻碍民间少有以商业为生者，所以一直处于自给自足的自然经济状态。保持着古朴的民间习俗。村落倚山临江，民居以瓦房四合院和“三坊一照壁”为主。绿树掩映，清泉过门。梯田就分布于房屋四周，层层顺地势而垦，四季都可栽种，少有荒芜现象，堪称锦绣田园。在桃花、杏花盛开之际，清波映衬出花影，细雨滋润成花雨，嫩柳枝条拂弄着江水，真令人心旷神怡。在日落之际，落日余辉映在江面上，波光似幻境，一片辉煌。
长江第一湾还是宋元明清各个历史时期朝代变迁、民族融合的见证。石鼓镇背靠青山，是历代兵家必争的战略要地，据考证，忽必烈率军南征平云南时，这里是元军乘牛皮袋渡江的地方，也就是历史上“元跨革囊”的发生地。这里还是红军二、六军团北上抗日过滇西、渡金沙江的渡口。
镇上有一面巨大的石鼓，傲立江边雄视着千古沧桑，面对平缓的江岸，四周柳林如带，农舍鳞次栉比，是令人神往的好去处。有关学者的最新研究成果表明，长江第一湾一带的金沙江河谷地区，是当年大禹治水的地方。